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电视棒携程宣布11亿美元可转债发行定价


/ 2015-06-23

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告竣完成买卖所需老例前提后,公司估计将在2015年6月24日完成此次可转债刊行。

此次可转债面向合适美国1933年证券法及其修订版本(“证券法”)144A条例的有天分的投资机构,以及合适证券法S的某些境交际易小我发售。在呈现超额认购的环境下,携程答应初始采办方在30天内额外采办最多1.05亿美元的2020年可转债,及6000万美元的2025年可转债。

腾讯科技讯(乐天)6月18日动静,携程今日颁布发表将刊行总额7亿美元2020年到期的高级可转债(“2020年可转债”),及总额4亿美元2025年到期的高级可转换债券。

2025年可转债持有者能够按每1,000美元转换9.3555股携程美国存托凭证(“存托凭证”,每存托凭证相当于0.25股携程通俗股)的转换比例转换可转债为存托凭证(即初始转换价钱约为每存托凭证106.89美元,相当于在2015年6月18日收盘价钱(每存托凭证75.01美元)的根本上溢价42.5%。)

2020年可转债持有者能够按每1,000美元转换9.1942股携程美国存托凭证(“存托凭证”,每存托凭证相当于0.25股携程通俗股)的转换比例转换可转债为存托凭证(即初始转换价钱约为每存托凭证108.76美元,相当于在2015年6月18日收盘价钱(每存托凭证75.01美元)的根本上溢价45.0%。)

此次刊行的可转债,可转债转换所需的美国存托凭证,以及这些存托凭证所代表的通俗股并没有按照美国证券法或者其他联邦证券法令注册。这些证券有可能不克不及向美国境内或者对美籍小我刊行或者售卖,除非面向合适证券法144A条例不受注册束缚的有天分的投资机构,以及合适证券法S的有天分的某些境交际易小我。

公司将以可转债刊行所募集的部门资金领取与一家或者多家第三方金融机构(对冲方)进入的看涨期权价差买卖的费用。公司已被奉告在上述买卖的同时,对冲方及其从属机构将在可转债订价的同时或者订价之后短期内进行针对公司存托凭证的金融衍生买卖,而且/或者采办公司的存托凭证。

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公司刊行可转债的其余收益将用于一般企业用处,包罗同步进行的股票回购,以及将来不按期的债券赎回。公司可能在可转债订价的同时或者订价之后短期内不时按其股票回购打算采办美国存托凭证,以及进入其证券相关的其它买卖,包罗用现金采办或者美国存托凭证转换证券。如许的买卖可能导致公司股价和/或可转债价钱的变更。

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2020年可转债及2025年可转债的转换比例有可能在一些特定环境下做出调整。可转债持有者能够在各可转债到期的两个工作日之前的任何时间选择以1000美元的整数倍把可转债转换为存托凭证。在到期之前,除非某些特定税法变更,携程赎回这些可转债。

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2020年可转债的年利钱率为1.0%,于2016年1月1日起,每年1月1日和7月1日分两次领取。2020年可转债将于2020年7月1日到期,除非被提前赎回或者在到期日前转换。2025年可转债的年利钱率为1.99%,于2016年1月1日起,每年1月1日和7月1日分两次领取。2025年可转债将于2025年7月1日到期,除非被提前赎回或者在到期日前转换。

在2018年7月1日,2020年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全数或者部门可转债。在2020年7月1日,2025年可转债持有者有权要求携程以现金赎回全数或者部门可转债。赎回价钱为可转债的面值,加上到赎回日为止(不包罗赎回日)的累积和未付利钱。

此外,对冲方及其从属机构可能不时调整、解除或者成立新的此类衍生品的买卖,以及买卖公司的存托凭证或其他证券。如许的买卖可能导致公司股价和/或可转债价钱的变更。

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