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中国制造2025下集成电行业有大机会 六股未雨绸缪


/ 2015-06-10

类别:行业研究 机构:国元证券股份无限公司 研究员:常格非 日期:2015-06-09

周二,电子概念股暴涨。截至13:55 ,5股涨停,其他个股涨幅如下:

重点公司关心:集成电制造范畴的:华天科技、长电科技芯片及高端电子制造业的公司:深科技、同方国芯、大唐电信、长盈细密、环旭电子。(国元证券)

2015年中期电子元器件行业投资策略:关心《中国制造2025》下集成电行业投资机遇

外行业大成长的布景下,目前集成电财产的投资机遇次要来自于下流电子通信范畴不竭添加的新的市场需求。从二级市场的角度看,选择投资标的能够遵照两条线,一是上市公司本身手艺冲破带来的现有行业的进口替代;二是上市公司通过外延式并购带来的产能和体量的做大做强。这两条投资径都是适合我国现阶段集成电成长的特点:市场需求大、财产升级火急,行业公司在本钱市场参与度高。

2014年,在国度一系列政策稠密出台的下,在国内市场强劲需求的鞭策下,我国集成电财产全体连结平稳较快增加,起头迎来成长的加快期。从集成电财产链绸看,电设想、产物制造以及封装测试都呈增加态势,但我们更看好电设想将来的成长,目前我国的集成电设想曾经成为财产链中增速最快的范畴。

从集成电下流需求布局看,计较机、通信和消费电子仍然是我国集成电最次要的使用市场,三者合计共占全体市场的86.5%。受益于挪动智能设备对使用途理器(AP)、基带、射频等芯片需求量的添加,收集通信范畴仍然集成电需求的焦点。

投资要点

客岁以来的TMT板块以及互联网板块的大幅度上涨带动了根本电子板块的上涨,无论从绝对涨幅以及行业估值看都曾经达到了汗青的高位。下半年我们认为在政策搀扶和估值切换的布景下,集成电制造板块具有更好的投资机遇。

《中国制造2025》下集成电行业有大机遇 六股未雨绸缪

2014年以来我国在集成电财产搀扶方面推出了很多主要政策,同时各个处所也出台相关政策共同,无力的鞭策了我国此后集成电的成长。与此同时国内集成电企业纷纷进行外延式扩张,借助本钱市场的力量有益于国内企业短时间内做大做强,可以或许拉进与全球领先厂商的距离。

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