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新兴市场找到底部了吗 投资大师怎么看-电视棒


/ 2015-09-10

一些传奇的投资大师们正在对大商品下重注,大商品反面临着强劲的顶头风。大师的此举能让我们看到些什么呢?

我在过去已经多次指出,当一个月的数值低于三个月趋向数值时,大商品价钱将进一步走低。与其他的经济数据,例如分歧,PMI是前瞻性的数据,可以或许协助投资者办理本人的预期。按照我们的研究,铜和原油很有可能在将来三个月继续下跌。

此外,通过利用振荡器测算哪些资产被超买和超卖以及超买超卖的程度,我们发觉大商品目前被极端超卖,目前正在从负面情感中反弹。伶俐的资金正在买入。

另一种可能也同样具有:在履历一个月的下跌后,铜和原油也极有可能在将来三个月上涨。

麦嘉华同样提到了中国,目前中国占到了全球大商品消费的近13%,之后是美国占10%。

此外,彭博社提示我们到2050年,全球将有30亿生齿进入中产阶。

麦嘉华暗示,若是我必需转向某一范畴,那么大商品具有大幅受益的机遇。在我看来,大商品范畴目前的下行压力是无限的。向采矿范畴,出格是贵金属和采矿公司,像弗里波特,纽蒙特和巴里克。由于大商品价钱走低,这些公司的市值大幅缩水。虽然此刻大商品仍然处于低位,可是我不认为这一环境将永久持续下去。

中国大商品消费占全球比重

摩根士丹利一个风趣的图标显示新兴市场曾经渡过了低谷期,正预备起头反弹。假设2015年8月24日是底部,摩根士丹利将目前的熊市与之前的5次熊市做对比发觉一个类似的1995,2002和2011年的物价走势。这同样比1998年和2008年经济危机时程度要轻。

由于中国制造业的疲软,全球PMI指数跨越3年平均趋向指数可能会碰到挑战。可是其他新兴市场国度的制造业的走强,例如,菲律宾,埃塞俄比亚和缅甸给这一可能带来了但愿。捷克在欧洲新兴市场中具有最高的PMI指数,同时捷克也是欧洲经济增加最快的国度。

有博士之城的麦嘉华(Marc Faber)也正在全力投入采矿和贵金属范畴。麦嘉华在接管采访时暗示,投资者目前对于避险资产的需求买卖,投资者从头考虑矿产类公司。

德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)投资了3.23亿美元采办黄金,这是旗下的家族基金目前最大的一笔投资。索罗斯(George Soros)向煤矿出产商Peabody能源和Arch煤矿投入了200万美元。卡尔伊坎购入了8.5%的铜出产商弗里波特-麦克莫兰的股份。

新兴市场似乎找到底部

摩根大通全球制造业PMI指数持续下跌,自2014年2月的高点曾经下跌了4.5%。8月的数据位50.7,方才显示制造业扩张,这是持续第六个月数值低于三个月的平均数值。

这些传奇的投资大师们正在对大商品下重注

与此同时,大商品价钱走低对于良多欧洲,日本和美国的金属公司是一个不测之财。其他的原材料处在数年来的最低点,这相当于给建筑和制造范畴的公司节流了一大笔税收收入。

我对于德鲁肯米勒,索罗斯,伊坎和麦嘉华很是尊崇和敬重。他们都看好大商品,可是我们更倾向认为全球制造业增加将改变这一趋向。

中国正在寻求从制造业为主的经济向以办事业,消费和房地产为主的经济转型。大商品的需求正鄙人降,而且这一下降趋向可能进一步扩大。中国需求的大幅度下滑是美元走强外另一个导致大商品连创数年新低的环节缘由之一。

大商品寻求全球制造业的反转

黄金价钱走低同样估计将会刺激印度对于黄金的需求,出格是印度即将迎来秋季候日,例如节和十胜节,此外还有婚礼的要素。按照贵金属精辟公司Valcambi的预测,印度本年岁尾的黄金需求将达到950吨,客岁为891吨。

这就是为什么我们相信在全球PMI指数高于三个月平均趋向后,铜和原油价钱将会反弹。

大商品能否曾经触底?对此麦嘉华暗示,我愈加关心贵重金属黄金,白银和铂金。由于它们不像其他根本金属和工业大商品依赖工业需求。

可是,Faber却在这此中看到了机遇。正如我本年早些时候的,在各大公司缩减开支的环境下,大商品在2015年将会见底。2016年我们能够看到庞大的报答。

南非铂金和钯金的领先出产商同样颁布发表封闭矿井和裁人的行动,铂金价钱本年曾经下跌16%,钯金跌去了四分之一。

上个月末,为应对铜价下跌,弗里波特成为第一家颁布发表减产的矿产商,铜价自2015年高点2.95美元/磅下跌曾经下滑了19%。按照研究机构的预测,弗里波特的减产将为全球铜市削减7万吨铜的供应,最终将协助支持铜价。

图片来历:摩根士丹利

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